本公告所載資料不得直接或間接在美國境內(nèi)或境內(nèi)分發(fā)或流通。本公告僅供參考之用，并不在美國或任何其他根據(jù)區(qū)域內(nèi)的證券法先于注冊或認證的此類要約，招攬或銷售被視為非法的區(qū)域內(nèi)構(gòu)成或成為購買或認購詢價的一部分。該證券沒有也將不會根據(jù)1933年的《美國證券法》（“證券法”），或美國任何州或任何其他司法管轄區(qū)的證券法項下注冊，也不得在美國境內(nèi)發(fā)售或銷售，除非根據(jù)豁免或在不受“證券法”的注冊要求限制的交易中。因此，票據(jù)將僅在美國境外根據(jù)符合“證券法”規(guī)定的S規(guī)則項下發(fā)售和銷售。

上市通知書

香港證券交易所有限公司

漳州市九龍江集團有限公司

（于中華人民共和國設(shè)立的有限責任公司）

金額為美元$500,000,000，票面利率為5.6%，到期日為2022年的債券

（以下簡稱“債券”）

（債券代碼：5730）

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人

中國銀行 興業(yè)銀行香港分行

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人

 中國銀行 興業(yè)銀行香港分行 交銀國際 光銀國際 信銀國際

興證國際 中金香港 國泰君安國際海通國際

該債券已向香港證券交易所申請上市和辦理交易，如2019年9月3日發(fā)行通函所述，該債券僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行（符合《香港證券交易所證券上市規(guī)則》第37條和《香港證券及期貨條例》第571章的規(guī)定）。預計該債券的掛牌將于2019年9月11日生效。

2019年9月10日，于香港特別行政區(qū)

截至本公告之日，漳州市九龍江集團有限公司的董事為潘杰，劉建順，曾凡沛，林柳強和陳杰華。